L'industrie pharmaceutique nationale représentait 79,2 % des unités de médicaments achetées par les États et les municipalités en 2024, selon une enquête sans précédent de l'Association des laboratoires pharmaceutiques nationaux (ALANAC). L'étude croise, pour la première fois, la base d'achats publics du ministère de la Santé avec la base d'avis d'enregistrement des médicaments de l'Agence nationale de surveillance sanitaire (Anvisa), et a été publiée le 25 août 2026 à Brasilia.
La méthodologie a consisté à classer, par CNPJ de fabricant, les registres d'achats étatiques et municipaux auprès de la Banque des Prix de la Santé (BPS) pour chaque année entre 2020 et 2024 — plus de 135 mille registres sur la période —, une base maintenue par le ministère de la Santé qui rassemble les factures d'acquisition de médicaments par les entités fédérées, mais n'inclut pas les achats fédéraux. 2024 est la dernière année à base fermée : les relevés de 2025 et 2026 sont toujours alimentés par les États et les communes, avec un décalage typique de ce type de base publique, et sont donc exclus des séries. En parallèle, l'ALANAC a analysé 1 319 avis récents d'évaluation de médicaments auprès d'Anvisa – mis à jour jusqu'au 19 août 2026 –, en classant chaque demande selon l'origine du capital de l'entreprise requérante.
Si le rythme observé entre 2020 et 2024 se poursuit, la part nationale des logements achetés par les Etats et les communes devrait dépasser 80% en 2025 et approcher 83% fin 2026, projette l'ALANAC en s'appuyant sur la tendance historique de la série – une projection, non une donnée mesurée : les bases BPS 2025 et 2026 sont toujours alimentées par des entités fédérées et rassemblent aujourd'hui moins d'un dixième du volume annuel typique, qui empêche de comparer les chiffres partiels déjà enregistrés avec les cinq années fermées de la série 2020-2024.
Le résultat montre un leadership non seulement actuel, mais qui se consolide d'année en année au sein même du système d'achat public : la part nationale des unités de médicaments achetées par les États et les communes est passée de 69,1% en 2020 à 79,2% en 2024, selon le BPS.
La distance apparaît dans le segment à plus forte valeur ajoutée. Dans les pétitions pour des médicaments nouveaux et innovants, la participation des entreprises nationales tombe à 12,0 % ; dans les produits biologiques, à 15,2 %. C’est précisément ce segment qui concentre les dépenses publiques : les produits biologiques et les nouveaux médicaments ont totalisé 20,93 milliards de R$ en 2024 dans le canal gouvernemental de la Chambre de Régulation du Marché des Médicaments (CMED/Anvisa), soit 81,7 % de la valeur totale négociée dans le canal, avec seulement 21,1 % des unités — à l’opposé du profil de l’industrie nationale, majoritaire en volume et minoritaire en valeur.
Le leadership national s'étend également aux médicaments similaires, une catégorie à volume élevé dans le SUS : 66,7 % des pétitions actives proviennent d'entreprises à capitaux brésiliens, soit pratiquement le double de la part enregistrée par les nouveaux entrants. Cette tendance révèle une industrie qui soutient actuellement les catégories avec le plus grand volume d'offre publique – les génériques, les produits similaires et, par extension, la majorité des unités achetées par les États et les municipalités mesurées par le BPS –, mais qui occupe une position résiduelle dans les catégories de plus grande complexité technologique, précisément là où se concentrent les dépenses publiques et la prochaine frontière de revenus du secteur. C’est ce décalage entre essentialité opérationnelle et participation à la valeur que l’ALANAC souligne comme la principale lacune à combler par la politique industrielle en cours.
La concentration de la valeur dans le segment innovant apparaît également dans les données transactionnelles du BPS, année après année. En 2024, un seul contrat identifié dans la base de données, signé avec la multinationale AstraZeneca, d'une valeur de 1,66 milliard de reais pour le médicament tezepelumab, équivaut à environ 20 % de la valeur totale analysée par ALANAC cette année-là. En 2023, le plus gros contrat individuel suivait déjà le même schéma : 1,37 milliard de reais versés à la multinationale Amgen pour le carfilzomib, une valeur qui dépassait la somme de tous les achats attribués aux fabricants nationaux dans l'enquête de cette année-là.
Mouvement de nationalisation
Une partie de cet écart devrait se réduire dans les années à venir, à mesure que les instruments de politique industrielle destinés au secteur progressent. La Stratégie nationale pour le complexe économico-industriel de la santé (CEIS) prévoit des investissements de 42 milliards de reais jusqu'en 2026 ; La BNDES et la Finep ont déjà alloué 11,3 milliards de reais au secteur depuis 2023 ; et le gouvernement prévoit d'augmenter l'autonomie productive du pays pour le système de santé unifié (SUS) d'environ 50 % actuellement à 70 % d'ici 2033, selon une déclaration du vice-président Geraldo Alckmin du 19 août.
« L'industrie nationale constitue déjà l'épine dorsale de l'approvisionnement en médicaments au Brésil, dans la vente au détail et également dans les achats publics. La prochaine étape consiste à étendre ce même leadership au segment de plus grande valeur du marché, celui des médicaments innovants », déclare Henrique Tada, président exécutif d'ALANAC.
Pour Tada, les investissements en cours et les objectifs de nationalisation déjà annoncés soutiennent cette trajectoire. « Nous disposons de la base, de l'ampleur et de l'expérience qui proviennent du volume que nous avons déjà livré au pays. Avec les objectifs d'investissements et de nationalisation en cours, la voie naturelle est d'avancer également dans le leadership du segment de l'innovation, qui représente actuellement la plus grande valeur sur le marché public des médicaments », affirme-t-il.
L'enquête faisait partie du programme du III Séminaire DIFAN, tenu le 25 août à Brasilia, qui a réuni des représentants du Ministère de la Santé, du Ministère du Développement, de l'Industrie, du Commerce et des Services (MDIC), de la BNDES et de la Finep aux côtés de l'industrie pharmaceutique nationale.
