Le marché brésilien des soins essentiels pour âge devrait croître de 7,5% par an jusqu'en 2030, selon une projection réalisée par Redirection Internationale, conseil spécialisé en fusions et acquisitions (M&A). Les performances prévues pour le Brésil incluent les services, les médicaments, les soins de santé résidentiels, le logement et les appareils fonctionnels et sont supérieures à la moyenne mondiale de 6,8 % estimée pour la même période par la société mondiale d'analyse de marché Étude de marché sur les ponts de données. La projection a été réalisée sur la base d'une analyse du consensus du marché et prend en compte les données officielles du secteur et les prévisions de croissance pour les années à venir.
L'une des raisons de cette croissance plus rapide du marché brésilien est le vieillissement de la population, qui s'est accentué au cours de la dernière décennie. Selon le recensement de 2022 de l'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), le pays comptabilisé cette année-là 22,2 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus, un volume 57% supérieur à celui enregistré lors du recensement de 2010, où il y en avait 14,1 millions. personnes de cette tranche d'âge. « Ce changement démographique entraîne une demande accrue de services de soutien et de soins spécialisés, y compris des résidences-services, des maisons de retraite et des services de soins résidentiels », souligne l'économiste Vinicius Oliveira, associé chez Redirection International et l' un des responsables de l'étude.
Il rappelle qu'outre l'augmentation de l'espérance de vie de la population, d'autres facteurs structurels devraient également impacter le secteur, tels que les changements dans la dynamique familiale, l'urbanisation s'accroissent, l'augmentation des revenus, les innovations technologiques et les changements culturels. « Ces tendances sociales stimulent la demande de soins spécialisés, affectant principalement la demande d'établissements de soins de longue durée pour personnes âgées – ILPI ».
Le Brésil compte environ 7 000 institutions de longue durée pour personnes âgées, selon les données du Front national pour le renforcement de l'ILPI. Le nombre d'établissements est le double de celui enregistré en 2010, mais reste insuffisant pour répondre à la demande croissante de ce service, qui devrait tripler au cours des 30 prochaines années dans toute l'Amérique latine, selon une étude de la Banque interaméricaine. de développement (BID). . En plus de l'offre limitée, Vinicius Oliveira explique qu'il existe une grande concentration géographique, avec environ 75% d'organisations dans les régions du sud et du sud-est et environ 90% d'institutions appartenant au secteur privé, selon les informations de la Fiocruz.
Fusions et acquisitions
Les perspectives économiques et sociales positives devraient également stimuler les activités de fusions et d'acquisitions au Brésil, créant des opportunités pour la consolidation de ce marché, avec l'entrée de nouveaux acteurs et l'expansion du réseau de services. « Le secteur est énorme et présente un grand potentiel de croissance dans les années à venir. Actuellement, environ deux niveaux du marché de la santé au Brésil sont desservis par le secteur privé et cette représentation devrait augmenter avec de nouveaux secteurs verticaux, tels que les soins de longue durée et les segments connexes, afin de combler le vide laissé par le financement. public », a-t-il déclaré. explique Vinicius Oliveira.
Il rappelle que même si le marché est encore embryonnaire, d'importantes transactions ont déjà été réalisées, comme, par exemple, l'investissement du Groupe SMZTO dans Rede Terça da Serra, le plus grand réseau de franchises résidentielles pour personnes âgées au Brésil, en 2022. Déjà en 2023, le groupe Halifax, société de capital-investissement basée aux États-Unis, avait acquis la division Worldwide Home Care de Sodexo, et comprend ses filiales de soins à domicile dans plusieurs pays, dont le Brésil.
« Le scénario actuel des résidences pour personnes âgées (le marché immobilier et les services de soins) est très fragmenté avec de nombreux petits acteurs locaux qui ne possèdent qu'un ou quelques logements. Par conséquent, l'activité de fusions et acquisitions dans ce secteur est encore naissante, mais on s'attend à ce qu'après une vague de consolidation sur le marché général des soins de santé, l'accent soit mis sur des segments connexes. Nous voyons donc une perspective pour la formation de grands groupes cherchant une action régionale et nationale dans le domaine des soins aux personnes âgées, suivant une tendance qui se produit déjà dans les pays développés », souligne Vinicius Oliveira.
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