Le marché des analogues du GLP-1 – les médicaments communément appelés « stylos minceur » – a généré des milliards de dollars ces derniers mois, financés en grande partie par les poches des consommateurs. Cependant, le scénario est sur le point de changer d'échelle avec la fabrication nationale de ces médicaments par la société pharmaceutique EMS au Brésil, ce qui devrait élargir l'accès et intensifier la pression réglementaire et juridique pour l'inclusion du traitement de l'obésité dans la liste des procédures et événements sanitaires de l'ANS (Agence nationale complémentaire de santé).
Au-delà du débat clinique et esthétique, le phénomène a déclenché une alerte financière dans les grandes entreprises. Selon les experts du segment, l'entrée d'un tiers comme source payante (les opérateurs de santé) peut avoir un impact immédiat sur le taux de sinistralité des polices d'entreprise et, par conséquent, sur les réajustements futurs des plans de santé des entreprises.
L’impact actuariel et le risque d’hyperutilisation
Aujourd’hui, le principal frein à la surconsommation de ces médicaments coûteux est leur paiement direct par le patient. Si la couverture devient obligatoire ou si la judiciarisation impose ce coût, le scénario change radicalement.
« Si nous avons un tiers comme source de paiement, même si ce coût affecte le taux de réclamation des plans de santé ou passe par des processus de légalisation, il y aura une plus grande utilisation et demande de la part de la population et sur prescription des professionnels de la santé », prévient Claudio Tafla, surintendant médical de la santé et de la gestion des risques chez Alper Seguros. « Cet effet de couverture des coûts financiers, directs ou indirects, s'est déjà produit dans le passé dans d'autres thérapies. »
L'expert explique que l'impact sur les taux d'ajustement ne sera pas instantané, mais agira comme une bombe à retardement pour les contrats des entreprises. « Les opérateurs des régimes de santé ne peuvent pas insérer ce coût directement dans la valeur des régimes. Il faudra une période de 12 mois pour, à travers des tables actuarielles, prouver à l'ANS qu'il y a eu un impact budgétaire et, à la lumière de cela, augmenter les valeurs des régimes de santé pour se protéger des recours et des exigences légales qui viendront », ajoute Tafla.
Bien que les études actuarielles d'Alper indiquent qu'investir dans des protocoles sûrs et validés pour l'utilisation prescrite du GLP-1 apporterait un bénéfice budgétaire à long terme – en réduisant les coûts des chirurgies bariatriques et des comorbidités telles que le diabète et les problèmes cardiaques –, le « scénario idéal » se heurte au risque d'une avalanche de demandes juridiques et d'un manque de contrôle. La recommandation du cabinet est donc d'analyser les contrats au cas par cas.
Avantages sociaux flexibles et PBM : réinventer le forfait entreprise
Confrontées à un traitement préventif axé sur la pharmacie et non à l'hôpital, les entreprises sont confrontées au défi de repenser leurs avantages sociaux. La migration vers des Medicine Benefit Programmes (PBM), des subventions pharmaceutiques ou des modèles de co-participation intelligents apparaît comme une alternative pour garantir l’attractivité et la rétention des talents sans effondrer le budget des Ressources Humaines.
Cependant, la transition nécessite une certaine prudence pédagogique. Paula Gallo, directrice de la santé et de la gestion des risques chez Alper Seguros, souligne que le modèle de prévoyance flexible se heurte à la maturité de choix des salariés.
L'exécutif pointe du doigt une asymétrie générationnelle dans l'usage de ces ressources. « Nous avons déjà constaté que la population plus jeune a tendance à investir davantage dans les soins de santé comme l'abonnement à une salle de sport, la nourriture et le transport que dans des plans de santé préventive. Et cela peut être un risque, car, malgré leur jeunesse, ils seront soumis à des urgences et à des situations d'urgence qu'ils ne pourraient pas financer s'ils ne bénéficiaient pas du soutien d'un plan de santé, même de base. Ces soins doivent être gérés », explique-t-il.
Écosystème de bien-être vs plan classique
L’essor des stylos amaigrissants renforce la tendance à passer du concept traditionnel de « plan santé » à un « écosystème de bien-être ». Alper exclut toutefois un remplacement complet du modèle traditionnel.
« Nous ne voyons pas un remplacement complet, mais plutôt une complémentation de modèles qui fonctionneront ensemble et en synergie, car nous avons constaté une augmentation de la population brésilienne qui utilise également les plans de santé », déclare Paula Gallo. Pour le dirigeant, la diversification des outils de costing reflète l’évolution du marché. « Tout cela est un signe de la maturité des modèles et nous espérons qu’ils continueront à évoluer, car ce n’est qu’alors que nous pourrons arrêter l’augmentation toujours supérieure à l’inflation des coûts des régimes de santé. »
