Trois grands groupes de réseaux pharmacies leader du marché au Brésil. C'est ce que révèle la récente étude de Solutions CVA. Le travail montre que, en analysant la part de marché des principaux consommateurs dans les pharmacies brésiliennes, il existe trois groupes de chaînes de pharmacies qui concentrent environ 40 % des principaux consommateurs. Il s'agit du Grupo RD (Raia et Drogasil) avec 28 %, du Grupo Pague Menos (Pague Menos et Extrafarma) avec 11 % et du Grupo DPSP (Pacheco et São Paulo) avec 11 %. Dans la section régionale, ces groupes partagent l'espace avec d'autres marques régionales, comme Ultra Popular et Santo Remédio dans la région Nord, Globo et Redepharma dans le Nord-Est, Santa Marta et Ultra Popular dans le Centre Ouest, Ultrafarma et Araújo dans le Sud-Est, Groupe latino-américain (Catarinense et Popular Price), Panvel, Farmácias São João et Nisei dans la région Sud.
Des attributs tels que la proximité x la commodité, les prix attractifs, la variété dans la gamme de produits et de médicaments, la facilité d'accès, le service différencié et les promotions s'avèrent faire la différence dans le choix d'un établissement préféré. Dans ces aspects, les pharmacies de quartier perdent beaucoup d'espace, car elles ont moins de pouvoir de négociation, elles finissent par travailler avec une plus petite variété d'articles en général et ont moins de capacité à rivaliser en termes de prix et de variété. Le Brésil compte actuellement environ 90 000 pharmacies. En cinq ans, entre 2019 et 2023, le chiffre d’affaires de la vente au détail de produits pharmaceutiques a augmenté de 58 %, passant de 126 milliards de reais à 199 milliards de reais au cours de l’année. Cela indique une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 11,8% sur la période.
Les grandes chaînes de pharmacies ont largement contribué à ce bond, avec des avancées significatives supérieures à la moyenne du marché. En leur faveur, nous avons la répartition territoriale et la capacité de mieux atteindre les consommateurs avec des services marketing et pharmaceutiques. Il est naturel qu’ils se consolident également comme ceux qui ont la plus grande présence auprès du consommateur – tant physiquement que mémoriellement (Brand Strength).
Sur la base de recherches approfondies en ligne, le cabinet de conseil a cartographié les principaux domaines d'activité, de marketing et de services auprès de 5 242 personnes à travers le pays, couvrant tous les revenus et tous les groupes d'âge, dans tous les États brésiliens. L'enquête porte sur les principales marques: A Nossa Drogaria, Droga Clara, Droga Farma, Drogal, Araújo, Globo, Redepharma, Pague Menos, Carrefour, Catarinense, Coop, Extrafarma, Pacheco, São Paulo, Santa Marta, Ultrafarma, Venâncio, Drograsil, Droga Raia, Panvel, São João, Tamoio, Nisei, Popular Price, Ultra Popular, Santo Remédio, Indiana et autres.
Valeur perçue, NPS et force de la marque
La valeur perçue mesure le rapport coût-bénéfice perçu par les clients. Pour les 5 242 personnes interrogées, les avantages pèsent pour 35 % dans la perception de la valeur – les points forts étant la réputation/renommée (31 %), suivis par la qualité du service (12 %), l'environnement confortable (10 %), les heures d'ouverture (10 %) et qualité des produits vendus (8%). Les coûts pèsent 65 % dans la perception de la valeur – avec l'accent mis sur les promotions (36 %), les prix des médicaments (28 %), la facilité de paiement/acomptes (18 %) et les prix d'hygiène et de beauté (18 %). « Les gens veulent payer ce qui est juste, avec le meilleur rapport coût-bénéfice et savent valoriser le confort et la praticité. Ils acceptent de payer un peu plus s'ils n'ont pas à faire face à de longues files d'attente, s'ils sont bien servis au point de vente et s'ils peuvent trouver une grande variété de produits et leurs marques préférées en un seul endroit », explique Sandro Cimatti, PDG de CVA Solutions.
La valeur perçue combinée à la métrique NPS (indice de recommandation de marque) mesure le parcours client en pharmacie. Satisfait, le consommateur la recommande à d'autres personnes et commence à faire résonner la marque dans son réseau.
En valeur perçue, nous avons Redepharma en tête, suivi de Pacheco, Ultrafarma, Araújo et Ultra Popular.
Au NPS, Drogaria Venâncio arrive en tête avec 82%, suivie de São João avec 78%, suivie de Farmácia Permanente, A Nossa Drogaria et Drogaria Araújo.
La force de la marque reflète la capacité de la marque à être connue, mémorisée et à attirer les clients. Le classement Brand Strength place Drogasil en tête, suivi de Raia, Pague Menos, São Paulo, Ultrafarma et Pacheco.
Catégorie Destination
La recherche a également approfondi la compréhension des catégories qui influencent le plus le choix de la pharmacie (catégorie de destination). Les principales catégories de destination sont : les médicaments de marque (36 %), les médicaments génériques (25 %), les produits d'hygiène et de beauté (12 %) et les médicaments sans ordonnance (12 %). Parmi les consommateurs, 88,9 % achètent habituellement des médicaments génériques. Vous pouvez également observer quelles pharmacies sont les plus compétitives en termes de prix.
Les achats en ligne continuent de capter une partie de la population. Plus de 30 % ont déjà l’habitude d’acheter des médicaments via des applications et des services en ligne ; 69,7% résistent encore et préfèrent se rendre personnellement à la pharmacie.
Les pharmacies et la vocation de prévention
Les pharmacies ont le potentiel de se transformer en pôle de santé et de diriger les soins primaires et la prévention dans le pays. La volonté des Brésiliens envers la numérisation et la facilité d'accès aux pharmacies favorise le développement de services de soins primaires et de prévention des maladies de bonne qualité et à faible coût.
Les principales chaînes de pharmacies ont la possibilité à l'avenir de mettre en œuvre une gestion numérique de la santé des utilisateurs (seulement 31 % des utilisateurs gèrent leur santé), de proposer une plateforme avec l'historique numérique des examens des utilisateurs (seulement 23 % des utilisateurs disposent d'un historique d'examens), de coordonner l'accès à la télémédecine (seulement 15 % des utilisateurs ont eu accès à la télémédecine au cours des 12 derniers mois), accroître le recours aux médecins de famille (seulement 28 % disposent de ce service). L'étude CVA Solutions montre que les consommateurs qui utilisent les services de santé en pharmacie perçoivent une plus grande valeur à la pharmacie et y sont plus fidèles.
